Laatste wijziging: 3 mei 2023

Tabblad 2.NAW-gegevens

Op het tabblad NAW-Gegevens (= Naam, Adres, Woonplaats) vind je persoonlijke informatie, adresgegevens en contactinformatie.

Algemene velden

Een overzicht van enkele interessante velden:
– Voornamen: bij inlezen van de eID kunnen er meerdere voornamen doorgestuurd worden
– Achternaam
– Roepnaam: Bv. ‘Marieke’ voor iemand die officieel ‘Maria’ heet – je kan hier wel niet op zoeken – de roepnaam verschijnt tussen haakjes bij de resultaten, maar niet op brieven.
– Zoeknaam: handig bij klassen of woonzorgcentra – noteer hier de familienaam van de docent of verantwoordelijke, en je kan dan de klaskaart of kaart van het WZC snel terugvinden via de zoekfunctie door te zoeken op de familienaam van die persoon – of omgekeerd, noteer de naam van de school bij een leerlingkaart of leerkrachtkaart.
– Geboren: geboortedatum
– Telefoon
– SMS-nummer: (voorlopig) zijn er in Wise geen automatische sms’en, maar je kan hier eventueel een gsm-nummer noteren
– E-mail: indien de klant geen mailadres heeft, klik dan op de knop [Leeg], want anders blijft Wise telkens klagen dat er geen mailadres is.
– Email-BCC1 en 2: hier kan je bv. extra mailadressen noteren, bv. die van de ouders – ze krijgen dan ook een kopie van het mailtje als er bv. werken te laat zijn – deze mails worden zoals de naam al doet vermoeden via het bcc-veld gestuurd
– Contactpersoon: kan ook gebruikt worden voor instellingskaarten, maar in tegenstelling tot bij Zoeknaam kan je hier niet op zoeken.

e-ID controleren

Wil je een rijksregisternummer toevoegen bij een klant of wil je de persoonsgegevens officieel updaten? Klik dan op “e-ID controleren”. Heb je de klant via de eID-kaart opgezocht? Dan gebeurt er een automatische controle en moet je de knop niet meer gebruiken. Zijn de klantgegevens verschillend van de kaartgegevens, dan krijg je dit venster:

Het kan zijn dat bij gebruik van de knop eID controleren automatisch de ontdubbelfunctionaliteit wordt opgestart. Meer info vind je hier.

Adresgegevens

Wat het adres betreft, kan je in Wise 4 verschillende adressen ingeven:
– Hoofdadres (het officiële adres)
– Postadres (een eventueel afwijkend adres waar de brieven naar gestuurd worden, bv. een kotadres voor studenten)
– Factuuradres (adres waar de facturen, zoals nota’s naar gestuurd worden – standaard hetzelfde als het factuuradres)
– Alternatief adres (bv. voor tweedeverblijvers – ter info adres aangezien hier geen brieven naar gestuurd worden)

Om een nieuw adres toe te voegen of een adres te wijzigen:

• klik rechts op de betreffende regel en kies in het menu voor “Wijzig adres” of dubbelklik op de adresregel die je wil wijzigen;
• typ bovenaan (de eerste letters van) de straatnaam;
• dubbelklik op de juiste straatnaam in de suggestielijst;
• vul het adres verder aan in het onderste gedeelte van de pop up;
• klik op “Bewaar”.

Is het factuuradres gelijk aan het hoofdadres? Dan hoef je dit niet apart toe te voegen. Bij het hoofdadres staat een vinkje dat ervoor zorgt dat nota’s naar dit adres worden verstuurd.